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Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
Un beau prince est victime d'une malédiction le transformant en une horrible Bête. Une princesse tente de lui venir en aide alors que les ennemis du prince essayent de lui prendre son trône.
Roy Lane, « song and dance man », meneur de revue au Paradise Club, est amoureux de Billie Moore, la principale girl de la troupe. Mais Billie semble fascinée par l’élégant Steve Crandall, un bootlegger qui a des intérêts dans le club. Les disputes entre Roy et Billie, qui autrefois s’entendaient bien, deviennent de plus en plus nombreuses.
