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1850 - Au regret de certains de ces citoyens, la Californie devient un état des Etats-Unis d'Amérique. La petite ville Harriba Lannana est dirigée par un nouveau gouverneur, Un homme sans scrupules, entouré par un groupe d'hommes impitoyables qui enlèvent des jeunes files pour les placer dans un bordel local : Le Golden Saloon...
Mathis Vogel, un prêtre défroqué et psychopathe, se met en tête de tuer toutes les personnes qui sont selon lui corrompues par la luxure.
M. Winter, caïd de la prostitution, fuit Hong-Kong et ses ennemis pour se réfugier à Paris. Il y continue son commerce de sexe. Seulement il en fait un peu trop, alors…
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Au milieu du XIXe siècle, dans une province du Mexique, un gouverneur tyrannique fait régner la terreur parmi les paysans. Un mystérieux inconnu, habillé de noir, vient à les défendre. Dix ans auparavant un autre Zorro s'était levé contre l'oppresseur et il avait été emprisonné. Le nouveau Zorro, infatigable séducteur, multiplie les conquêtes.
