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Seok-tae décide un jour de s'enfuir le plus loin possible en emportant avec lui un sac de diamants appartenant à son gang. Mais dans son grand malheur (sa fuite qui commençait déjà plutôt mal) il atterrit à Sisily, un petit village à l'apparence paisible... mais où tout tourne mal pour Seok-Tae ! Parallèlement à ça, Yang-e est chargé de remettre la main sur lui et de récupérer les diamants. Ses recherches les amènent lui et sa bande à Sisily, mais les villageois refusent pertinemment de coopérer et enchaînent mensonges sur mensonges...
En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud Coréens pour qu'à leur tour, ils s'infiltrent en Corée du Nord avec la mission de tuer Kim Il-sung.
Yoon So-eun étudie la littérature anglaise à l'université. Elle est jeune, heureuse, dans ses études, et dans sa vie sentimentale qui commence tout juste à s'éveiller depuis qu'elle a retrouvé un brillant étudiant pour lequel elle nourrit un amour secret. Un jour, par hasard, elle met la main sur une radio CB, vieille et en piteux état. Alors quelle émet des signaux, elle commence à parler avec un certain Ji-in, un jeune étudiant passionné de CB qui va dans la même université qu'elle. Après avoir tous deux manqués le rendez-vous qu'ils s'étaient donnés sous la tour de la grande horloge, ils se rendent comptent qu'ils sont séparés par 21ans de distance : So-eun vit en 1979 dans une société à la politique mouvementée tandis que In vit en 2000 et fait parti d'une génération libre...
Moo-suk est un citoyen honnête gagnant sa vie en tant que livreur. Suite à un accident, il perd son travail et se retrouve en prison pour avoir voler du pain. Il n'a dès lors plus qu'une seule idée : se faire la belle. Jae-pil quant à lui est un escroc qui fait tout pour être amnistié et retrouver ainsi sa fiancée. Lorsque celle-ci lui apprend qu'elle va se marier avec un autre, il s'évade de prison avec Moo-suk, mais une fois dehors les deux compères s'aperçoivent qu'ils devaient être amnistiés le lendemain...
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Durant les temps anciens de la dynastie Shilla, la reine Chinsong tombe amoureuse du général Biharang. Mais ce dernier préfère Jaunbie, une jeune fille sans grade. Jalouse, la reine ordonne sa mort, au grand désespoir de son bien-aimé. Se jetant dans un lac afin d'échapper à ses assassins, Jaunbie se retrouve possédé par l'esprit maléfique du lac qui va finalement l'aider à se venger de la reine.
