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Fan Xian est né dans l’ancien empire des Qing du Sud avec des souvenirs du 21ème siècle. Il vit dans une ville rurale en tant que fils illégitime du ministre des Finances, élevé par sa grand-mère. Sa mère, Ye Qing Mei, était autrefois une inventrice célèbre et la fondatrice du département Overwatch, le réseau d’espionnage du pays, mais a été tuée peu de temps après la naissance de son fils. Fan Xian a depuis été protégé par un expert en arts martiaux aveugle, Wu Zhu, le garde du corps de sa mère. Il a appris les arts martiaux et l’art du poison dans son enfance, également aidé par ses connaissances du 21e siècle. Après une tentative d’assassinat, il décide de s’aventurer dans la capitale pour en savoir plus sur sa mystérieuse mère...
Ye Li, la fille aînée, épouse le prince Mo Xiuyao, un homme infirme, tandis que sa sœur Ye Ying se marie le même jour avec le prince Mo Jinglei. Descendante de Lishan, Ye Li cherche secrètement à se venger de ceux qui ont fait du tort à son clan. Soupçonnée par son mari, qui cache lui aussi un plan de vengeance, le couple finit par s’allier. Pendant ce temps, le prince Jinglei complote pour s'emparer du trône. Finalement, Ye Li et Mo Xiuyao unissent leurs forces pour vaincre leurs ennemis et rétablir la paix dans l'empire.
Ce récit plonge dans l’effondrement progressif de la dynastie des Han orientaux, où l’autorité impériale perd progressivement le contrôle. Le chaos qui s’installe voit s’affronter plusieurs chefs de guerre, chacun cherchant à étendre son influence par la stratégie et la force. De ces affrontements naissent trois royaumes rivaux, Wei, Shu et Wu, qui se partagent durablement la Chine. Entre alliances fragiles, trahisons et ambitions personnelles, la série décrit la transition d’une époque de guerre généralisée vers un nouvel ordre politique.
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Lorsque l’honneur de la famille He est menacé, He Yan (Zhou Ye), la fille aînée, est forcée de se faire passer pour son grand frère He Ru Fei. À l'école, He Yan rencontre Xiao Jue (Ryan Cheng), un érudit en herbe, et tous deux se lient d'amitié. Cependant, elle décide de s'engager dans l'armée pour rejoindre le front. Elle devient une générale célèbre et retourne chez elle, dans sa famille, pour découvrir que le vrai He Ru Fei est revenu et qu'il veut reprendre son identité. He Yan parvient à s'échapper, rejoint ses hommes dans une nouvelle ville et jure de se venger. Elle y retrouve Xiao Jue, mais celui-ci la soupçonne d'être une espionne. Pourront-ils rétablir la confiance ? He Yan atteindra-t-elle ses objectifs ?
Depuis son enfance, Yan Xing a suivi le Ministre de la Justice et a donc pu acquérir un grand talent de déduction. Déterminée à résoudre différentes enquêtes, elle passe alors le concours pour devenir enfin officière. Malheureusement, quand sa sœur s'enfuit d'un mariage arrangé, Yan Xing n'a plus d'autre choix que de prendre sa place et d'épouser Shen Du, commandant de la garde impériale.
Xiao Huan est empereur du royaume de Nanqi mais doit se soumettre à son gouvernement et ses ministres corrompus qui ont l'appui de plusieurs forces du monde pugilistiques. Dans l'espoir d'en apprendre plus sur son peuple, il prend un faux nom, Bai Chi Fan pour voyager. C'est là qu'il rencontre Lin Cang Cang, maîtresse du pavillion de Fenglai, une secte soutenant la justice, mais qui cache aussi une tout autre identité, celle de la fille du ministre en chef mais aussi sa fiancée qu'il n'a jamais rencontrée.
L’histoire se déroule durant la période tumultueuse des trois royaumes. Afin d’unifier le pays, le général Cao Cao, le véritable détenteur du pouvoir derrière l’Empereur, veut enrôler le plus fort des guerriers : Guan Yu. Cependant, Guan Yu est un loyal ami de son ennemi juré : Liu Bei. Afin de forcer Guan Yu à le rejoindre, Cao Cao enlèvera se femme Qi Lan.
