Acting
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Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense impossible: la main d'une femme mariée…
Un jeune homme brûle un symbole du Japon traditionnel, le Pavillon d'or du temple Rokuon-ji, à Kyôto.
Après une expérience traumatisante à Tokyo, Yukiko retourne à Kyoto, où sa mère Hatsuko tient une maison close.
Japon, 1137. La famille Taira, un clan de samouraïs, est impliquée dans les disputes entre l'empereur Toba et les moines du mont Hiei.