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Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort de l’Impératrice, délaissant les charges de l’État. Seule la musique lui apporte encore quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord réticent, l’Empereur est rapidement charmé par sa beauté et sa sincérité…
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Les aventures sentimentales et sexuelles d'un homme dans le monde des plaisirs d'Edo jusqu'à son départ, un jour, vers la mythique « île des femmes » à bord de son voilier baptisé « Plaisir ».
Après une expérience traumatisante à Tokyo, Yukiko retourne à Kyoto, où sa mère Hatsuko tient une maison close.
Le récit mythique des aventures de Tsukue Ryonosuke, sabreur aussi cruel et mauvais que talentueux.
Kyoshiro Nemuri croise le chemin de catholiques persécutés dont l'un d'eux lui explique qu'une sainte pourrait lui révéler son passé et qu'elle partage du sang commun avec lui. Sur la route, il croise aussi une despote qui pratique un trafic de jeunes femmes
Hanae travaille comme danseuse de revue dans une salle d'Asakusa et son mari l'accompagne au chant. Mais l'arrivée de sa sœur aux mœurs très libres vient compliquer la situation.
