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La mission de récupération des parchemins secrets des deux ninjas Senshiro et Tasaburo continue. Ce dernier, tombé amoureux de la princesse, s'enfuie avec sa bien-aimée toujours en possession de l'un des rouleaux et Senshiro se lance à sa poursuite.
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L’amiral japonais Isoroku Yamamoto, brillant tacticien, est un fidèle sujet de l’empereur, malgré ses graves réticences à mener la marine japonaise dans la guerre avec les États-Unis. Il s'oppose à l'attaque de Pearl Harbor, sa demande ayant été rejetée, il conduit ses forces au mieux de ses capacités…
Tokyo, fin du XIXe siècle. Cinq ans ont passé depuis les premières aventures de Sanshiro Sugata. Le vaillant judoka perfectionne son art du judo au près de Yano, son maître vénéré. Il est toujours autant épris de Sayo, la fille de l'un de ses anciens adversaires. Mais c'est un autre vieil ennemi qui lui cause plus de soucis. Les deux frères de Gennosuke Hikagi ne rêvent que de vengeance et menacent dangereusement Sanshiro. Ce dernier devra d'abord vaincre un boxeur venu d'Amérique avant de relever l'ultime défi lancé par les deux frères : un combat pieds nus au sommet d'une montagne enneigée.
Le vagabondage de Ryunosuke Tsukue se poursuit à travers le Japon, alors qu'il est traqué par Hyoma, le jeune frère du samouraï qu'il a froidement assassiné, et qu'il commence à sombrer dans une démence meurtrière.
