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Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui confiant des missions impossibles.
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Evguenia, qui élève seule son fils adolescent, fait tout pour le retenir lorsqu'il décide de partir vivre avec son père.
L'histoire de deux adolescents et de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale dans la région de l'Oural en Russie.
