Acting
Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps après leur arrivée par un loup, tandis que le jeune lord est mordu par la bête en lui portant secours. Le ledemain, Jenny est retrouvé morte...
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Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela Klatt, exécuter les trilles de «The Magic Voice», l'opéra sur lequel travaillait Marcellina quand le médecin fou de jalousie l'a privée de sa voix et de sa vie en même temps. Il tombe instantanément sous le charme. Angela est embauchée. Sa première prestation rencontre un succès monumental. Jaloux, Hohner l'hypnotise et parvient à l'empêcher de chanter...
Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.
