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Takuro Yamashita est mis en liberté provisoire sous la responsabilité d'un bonze après avoir passé huit ans en prison pour le meurtre de sa femme. Ayant appris le métier de coiffeur au cours de sa détention, il décide de s'installer dans une friche industrielle non loin de Tokyo. Il est renfermé, ne parlant guère qu'à l'anguille qu'il a apprivoisée pendant ses années d'incarcération. Cependant, le salon, qu'il retape de ses mains, lui permettra de renouer des liens avec un groupe de petites gens alentour. Palme d'or Festival de Cannes 1997.
Yosuke, un homme d'une quarantaine d'années que sa femme vient de quitter et qui ne supporte plus son travail, se rend, sur les conseils d'un vieux vagabond, dans une maison particulière, située au coeur d'un village de la péninsule de Noto, et d'où l'on peut apercevoir un pont rouge. Dans cette demeure se trouve une jarre qui contiendrait une statue de Bouddha en or, volée dans un temple à Kyoto par ce vieux vagabond.Yosuke ne trouve pas la jarre mais fait la connaissance de Saeko, une femme étrange et kleptomane. Celle-ci a le pouvoir de faire s'épanouir les fleurs en dehors des saisons et de faire venir les poissons par l'eau qu'elle fait jaillir de son corps lorsqu'elle éprouve le plaisir charnel.
Koji Namiki, un jeune lanceur talentueux, qui avait remporté le championnat national de baseball des lycées entre à l'université, mais se blesse peu après au coude. Lui et ses coéquipiers travaillent dur pour revenir sur le terrain en plaçant tous ses espoirs sur une nouvelle balle lente, "le terrain magique". Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale anéantit les ambitions de baseball de tout le monde. Ils rejoignent l'armée et dans la marine subissent la formation sévère qui les prépare à la mort. La mort les attend dans un "kaiten" (sous-marin d'attaque spéciale ou "torpille humaine") dans les profondeurs sombres de l'océan, mais Koji n'abandonne jamais son rêve de "pas magique".
