Acting
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A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité.
Un important homme d'affaires suspecte un groupe d'hommes de vouloir le kidnapper. Il demande à la police de le protéger, et l'inspecteur Chan est chargé d'assurer sa protection. Malheureusement, Chan ne peut pas empêcher l'enlèvement dans lequel un autre policier trouve la mort...
Un fils indigne essaie de se servir de son père pour gagner de l'argent.
Deux policières de Hong Kong (Ida et Hon) s'en prennent à un yakuza japonais qui est rentré d'un exil de sept ans pour reprendre son ancien territoire.