Acting
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Venue rendre visite à son frère Martin à Berlin-Ouest, Susan Mallison rencontre Ivo Kern, un ami de Bettina, l'épouse de Martin. Elle découvre que l'homme est le mari de Bettina que celle-ci croyait mort. Ivo est en réalité un agent d'espionnage de l'Est qui force sa femme à travailler pour lui. Son chef, Halendar décide de kidnapper Bettina pour la forcer à livrer un de ses amis, Olaf Kastner, responsable d'un réseau d'évasion vers l'Ouest. Mais les agents se trompent et ils enlèvent Susan. Tombé amoureux de celle-ci, Ivo décide de la sauver.
Le prince Guillaume IX de Hesse est contraint par Napoléon de prendre la fuite. Pendant ce temps à Francfort en 1806, Mayer Amschel Rothschild le soutient financièrement en apportant 600 000 £ de prêts obligataires pour lever une armée de volontaires de Hesse. Mayer Rothschild envoie son fils Nathan à Londres et son autre fils James à Paris spéculer sur cet argent. Il finance avec l'argent du prince de Hesse l'armée de Wellington pour combattre l'armée de Napoléon en Espagne.
Jeune, jolie et innocente, Fanny Hill a perdu ses parents et doit trouver sa voie dans la vie au milieu des périls du Londres turbulent du XVIIIe siècle. Elle a la chance de trouver rapidement un emploi comme femme de chambre chez l'exubérante Mme Brown, qui vit dans une grande maison grouillant de « parentes » en déshabillé et aux mœurs très légères. Elle insiste également pour que Fanny rencontre seule divers gentlemen qui lui manifestent un vif intérêt.