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En Thaïlande, au début du XVIe siècle. Le royaume d’Ayothaya est menacé de toutes parts : des rebelles provoquent la guerre civile tandis que le roi de Birmanie s’apprête à envahir le pays. Dans ce chaos, Suriyothai, une jolie princesse, décide d’abandonner l’homme qu’elle aime pour servir son pays…
Propriétaire d'un gymnase en Chine, Tchang se rend en Thaïlande pour rencontrer un boxeur. Après quelques rounds d'observation, Tchang décide de parfaire l'éducation du jeune combattant en lui inculquant certaines techniques secrètes. De retour en Chine, le maître et son nouveau disciple joignent leurs efforts pour gérer le gymnase. Devenu très populaire dans leur quartier, le tandem finit par se heurter aux membres de l'école concurrente.
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