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Après avoir rencontré quelques ennuis avec la police, Tatsugorô décide de quitter la capitale pour se refaire à Osaka. Il y acquiert bientôt la réputation de meilleur taxi de la ville, ce qui n’est pas du goût du gang local qui contrôle le marché des pousse-pousse. La situation se complique lorsqu’il tombe amoureux de la geisha entretenue par le chef du gang
La famille Yagyu a enseigné le style d'escrime Shinkage depuis les générations. Maintenant, une nouvelle école a ouvert à Edo, qui prétend être le vrai style Shinkage. Yagyû Jûbei est face à son plus grand défi quand le maître de la nouvelle école prétend qu'il est le successeur légitime du style Shinkage et tente de prendre le pouvoir politique aux Yagyû.
