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Alice est dans sa chambre lorsqu'un lapin empaillé revient à la vie et s'enfuit. La jeune fille décide de le suivre à travers le tiroir d'un bureau débouchant sur une caverne…
Un homme ordinaire est attiré dans un étrange théâtre de marionnettes par une carte et se retrouve mêlé à une mise en scène de la légende faustienne.
Le film suit tour à tour six personnages dans leurs activités de préparation d'accessoires ou de dispositifs érotiques étranges et inattendus.
Dans la France du 19ème siècle, un jeune homme se rend à l'enterrement de sa mère. Il rencontre un marquis porté sur la philosophie et accepte son invitation à venir passer quelques jours chez lui. Mais, une fois la nuit tombée, il se retrouve plongé dans une atmosphère surréaliste, survoltée et totalement délirante...
