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Le docteur Stephen Sorensen est persuadé que le magma au centre de la Terre renferme une source d'énergie telle qu'elle permettrait aux humains de se constituer des réserves suffisantes pour longtemps. Pour atteindre son but, il doit faire éclater la croûte terrestre en profondeur, chose qu'il n'a pu faire jusqu'à présent. Il pourrait cependant venir à bout de cet obstacle s'il utilisait une bombe atomique. Ayant obtenu toutes les autorisations officielles, il envoie un missile au centre de la Terre, contre l'avis de son collaborateur Ted Rampion, qui démissionne sur-le-champ. L'explosion, très puissante, provoque une suite de cataclysmes, tremblements de terre, coulées de lave. La terre commence à s'entrouvrir...
Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.
