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Trois messagers galopent chacun de leur côté à travers le désert pour aller sommer l'empereur de Byzance, le patriarche d'Alexandrie et le souverain perse d'accepter l'Islam pour leur salut… Quelques années plus tôt, en l'an 610. Dans un monde où règne la sauvagerie, des prêtres préparent les festivités annuelles en l'honneur des divinités païennes adorées dans la prospère cité de La Mecque.
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La vie d'un médecin quinquagénaire bascule lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune femme et commence à se comporter comme un adolescent.
