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À la fin de la Grande Guerre, à Paris, Félicien, médecin spécialisé dans les guérisons inexplicables, apprend à la mort de son père que la fortune familiale a été investie au Portugal. Il décide de se rendre sur place.
Sophie a quitté son pays natal, les Etats-Unis, après un drame secret. A Paris, elle partage son temps entre une salle d'opéra, où elle est l'habilleuse d'une grande cantatrice suédoise, et le théâtre amateur. David, son metteur en scène, la pousse dans ses retranchements : elle ne peut refuser, aussi obstinément, de vivre et d'aimer à nouveau. Peu à peu, Sophie se laisse troubler par son discours, et émouvoir par les jeux amoureux et l'atmosphère sensuelle de l'opéra sur lequel elle travaille, "Le Chevalier à la rose" de Richard Strauss. Après chaque représentation, Sophie aperçoit un jeune homme silencieux, Valentin. Elle est persuadée qu'il vient pour la belle cantatrice. Mais un jour, il lui adresse la parole, et Sophie devient enfin actrice de sa propre histoire.
Marguerite aime le vicomte d'Aveleda qui lui-même est épris de la jeune femme. Seulement il cache un terrible secret qu'il lui révélera le soir de leurs noces. Quant a Don Juan, également séduit par la jeune femme et fou de jalousie, il profère des menaces de mort a l'encontre des deux amants. Le drame, cependant, ne viendra pas de la ou on l'attend.
Alors que le rideau vient de se lever dans un théâtre, un homme expose son cas aux spectateurs, bientôt suivi de l'actrice qui ne peut intervenir dans un premier temps et qui finit par exposer son cas elle aussi. C'est alors que l'auteur intervient pour que l'on joue enfin sa piece et de ce fait expose lui aussi son cas. N'en pouvant plus un spectateur se leve et avertit que lui aussi est un cas ! Un film d'essai en forme de farce sur la misere de la communication entre les hommes.
