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Dans la Macédoine du XIXe siècle, une jeune fille est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de la vie en tant qu'humain, la sorcière tue accidentellement un paysan du village voisin et prend alors la forme de sa victime pour vivre dans sa peau. Sa curiosité allumée, elle continue à manier cet horrible pouvoir pour comprendre ce que cela signifie d'être humain.
Médecin spécialiste de la fertilité, Sarah a une approche cartésienne du cycle de la vie. Cependant, le comportement de plus en plus étrange de sa fille l'oblige à remettre en question ses certitudes et à affronter un fantôme de son passé.
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Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids. John trouve que Fanny est une jeune fille élégante mais trop effrontée, et elle-même n'est pas du tout impressionnée par la littérature. C'est la maladie du jeune frère de John qui va les rapprocher. Keats est touché par les efforts que déploie Fanny pour les aider, et il accepte de lui enseigner la poésie. La maladie de Keats va pourtant tout remettre en cause...
Dans un petit village australien, Christian revient pour le mariage de son père Henry. Parti plusieurs années auparavant à New York, Christian retrouve son ami d’enfance, Oliver, et toute la famille qui l’entoure. Malgré les heureuses retrouvailles, Christian porte un lourd secret familial… Henry est contraint de fermer sa scierie car l’économie l’y contraint. C'est un homme aisé qui s’adresse à ses employés dans un ton arrogant et peu compatissant. Parmi le parterre d’ouvriers mécontents, Oliver ne bronche pas et acquiesce. Cette situation ne semble pas l’affecter et se veut rassurant face à sa famille. Charlotte, institutrice, accepte la situation avec positivité, tout comme sa fille Hedvig. Non loin, Walter, le père d’Oliver, évalue la situation avec un œil perplexe, lui qui sort d’une peine de prison pour une infraction judiciaire.
Grande-Bretagne, 1944. Le pays est occupé par des forces allemandes. Un matin, les femmes d'une vallée galloise isolée se réveillent pour découvrir que tous leurs maris ont mystérieusement disparu.
Pour échapper à l'outback, un jeune chamelier afghan tombe avec un mystérieux bushman en fuite avec de l'or de la Couronne volé.