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En Bulgarie, six femmes sont faites prisonnières à cause de leur engagement contre le fascisme. Elles supportent sans broncher les humiliations qu'on leur inflige en attendant leur exécution.
Au XVIIe siècle, la Bulgarie vit doulourousement la domination ottomane. Un soir, quatre brigands turcs pénètrent chez le berger Karaivan et violent et assassinent son épouse, sous les yeux de sa propre fille, Maris, âgée de dix ans. Fou de douleur, Karaivan met le feu à sa maison et s'enfuit dans la montagne avec la fillette. Il décide de l'élever comme un garçon, pour qu'un jour elle venge la mort de sa mère. Les années passent...
L'histoire commence par une grave désillusion vécue par une jeune fille lors de son bal d'adieu à la sortie de l'école. Apostol, architecte quadragénaire, rencontre par hasard Bella à une piscine le soir de sa remise de diplômes. L'écart d'âge est important, mais Bella tombe sous le coup de son intelligence, de ses amis, de son style de vie et du respect que tout le monde à pour elle. Boyan est un acteur et imitateur humoristique. Les relations complexes entre les trois personnages oscillent entre amitié et amour et impliquent certains motifs professionnels.
