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Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Fedotov, un jeune officier de l'armée Rouge, est parachuté dans l'Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d'y intercepter la correspondance secrète entre le chef des forces nazies sur place et le quartier général de Hitler. Il se fait passer pour un entrepreneur avide d'exploiter les Ukrainiens à disposition. Il parvient à s'associer à un homme d'affaires influent, Friedrich Pommer, dont le fils n'est autre que l'aide de camp du général visé. Ils se rendent ensemble dans la ville de Vinnitsa. Mais les nazis ont aussi leur agent double : un collaborateur infiltré au sein des partisans ukrainiens…
