Writing
L’instituteur Spiridon Mtsirishvili et son épouse Despine louent une chambre dans une petite auberge. Tariel Mklavadze , un noble local, tombe éperdument amoureux de Despine et décide de l’obtenir par tous les moyens nécessaires. Avec l’aide de ses compagnons, Tariel met en place une série de manœuvres destinées à terroriser le jeune couple, tout en cherchant à enlever Despine.
Film en deux récits tragiques sur la condition des serfs : le premier suit la destinée de Maria, paysanne opprimée ; le second raconte l’histoire de Durmishkhan, qui trahit l’amour de Vardua. Animée par la vengeance, celle-ci pousse le roi à faire emmurer vivant le fils de Durmishkhan dans la forteresse de Sourami afin d’assurer la victoire contre les envahisseurs.
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Les autorités veulent assécher les marais de Mingrélie pour combattre la malaria. Les jeunes communistes n'imaginent pas tenir tête à Ujmuri, la Reine des grenouilles, qui hante le marais.
