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Film en deux récits tragiques sur la condition des serfs : le premier suit la destinée de Maria, paysanne opprimée ; le second raconte l’histoire de Durmishkhan, qui trahit l’amour de Vardua. Animée par la vengeance, celle-ci pousse le roi à faire emmurer vivant le fils de Durmishkhan dans la forteresse de Sourami afin d’assurer la victoire contre les envahisseurs.
Levan Phantiashvili, prince bon vivant, se trouve dans une situation financière difficile. Pour améliorer sa vie, il accepte d'épouser Elo, la fille du marchand Adam Varakhidze. Le marchand est heureux de cette décision qui lui ouvre les portes de la haute société, jusqu'à ce qu'il découvre qu'Elo n'est pas tout à fait satisfaite de sa décision.
