Directing
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Le cas non résolu de deux filles disparues de la ville pyrénéenne de Monteperdido il y a cinq ans est rouvert lorsque l'une d'elles réapparaît.
À Madrid en 1936, le destin d'un médecin idéaliste bascule à jamais lorsqu'il décide d'abriter un espion blessé et de participer à la longue lutte contre le fascisme.
Pour aider son ami Marcos à surmonter son impuissance, Jaime lui présente une autre amie, Josita. Mais leur rendez-vous galant tourne mal, et Jaime intervient alors. Ce qui semblait au départ n'être qu'une simple expérience sexuelle pour les trois se transforme en une véritable relation amoureuse.
Deux amants enfreignent la loi et luttent pour rester ensemble lorsque l'obsession charnelle fait exploser les esprits.
Pedro, dentiste de son métier et homosexuel, mène une vie épanouie à Madrid entre travail et aventures amoureuses. Lorsque sa soeur part quelques semaines en Inde, elle lui confie son fils de 11 ans, Bernardo, dont le père est mort. Pedro se consacre alors à son neveu, délaissant pour quelque temps la scène homo, ce qui lui permet de réfléchir à ses sentiments pour son amant français, Manuel. Sa vie change brutalement lorsqu'il apprend que sa soeur a été arrêtée pour trafic de drogue et qu'elle risque trente ans de prison. Il va devoir faire une place à Bernardo et assumer les responsabilités d'un père...
