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Ce film concerne la vie du roi Naresuan, qui libera le Siam (Thaïlande) du contrôle de la Birmanie. Né en 1555, il a été pris en otage par la Birmanie, là, il a appris le combats à l'épée et est devenu une menace pour l'empire Birman.
En Thaïlande, au début du XVIe siècle. Le royaume d’Ayothaya est menacé de toutes parts : des rebelles provoquent la guerre civile tandis que le roi de Birmanie s’apprête à envahir le pays. Dans ce chaos, Suriyothai, une jolie princesse, décide d’abandonner l’homme qu’elle aime pour servir son pays…
Des étudiants se réunissent dans un café où ils s'inventent un monde parallèle, violent et érotique. Un étranger se joint à eux et conte des récits africains qui les fascinent. Une des jeunes filles, Violette, accepte un rendez-vous nocturne avec ce séduisant inconnu. Mais l'heure dite, elle découvre son cadavre. Violette plonge alors dans une rêverie qui la mène en Tunisie...