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Au premier coup d’œil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'« IL » est un sacré fils de… Avec sa petite-amie Tulip et un vampire nommé Cassidy, le voilà parti sur les routes américaines pour le trouver…
Erasmus et Paul forment un couple épanoui, dont la routine quotidienne vole en éclats quand un garçon de dix ans se présente à leur porte en prétendant être le petit-fils d'Erasmus. Ni Paul ni Erasmus ne sont prêts à abandonner leur mode de vie extravagant pour être parents, mais peut-être que ce petit enfant a quelque chose à leur apprendre sur le sens de la famille...
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