Acting
Kouga est une sorte de samouraï des temps modernes. Son travail est tenu secret aux yeux des humains "normaux". Il doit chasser les "horrors" des démons qui se servent des humains pour subsister. Mais un jour, Kaoru une jeune artiste peintre se fait toucher par le sang d'un horror. C'est là que les ennuis commencent pour elle...
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Nanami Takahashi arrive pour son premier jour au lycée. Ne connaissant personne, elle décide de se faire au plus vite de nouvelles amies. Pour cela, elle participe aux discussions qui se centrent toutes autour d'un jeune homme, Yano Motoharu. Elève doué, beau, souriant... Toutes les filles semblent folles amoureuses de lui. Ce qui n'est pas le cas de Nanami. Cependant, elle va apprendre peu à peu à le connaître, et va finir par être séduite à son tour par sa gentillesse et sa délicatesse. Mais Nanami découvrira que, derrière les sourires de Yano, se cache un douloureux passé.
Rui est une jeune femme tokyoïte désœuvrée en quête de sensations fortes. Un soir, elle rencontre dans un bar Ama, un punk à la langue fendue comme un serpent qui la courtise et l'impressionne. Rui est tout à coup intriguée par son univers des transformations corporelles, entre les tatouages et les piercings et elle rencontre peu après Shiba, le tatoueur d'Ama. Après s'être convaincu d'obtenir une langue fendue comme celle de son petit ami, Rui décide également de se faire tatouer un dragon mêlé d'un kirin (une sorte de lion légendaire japonais) par Shiba. Celui-ci demande en retour de lui faire l'amour. Elle découvre alors les délices du sadomasochisme et poursuit sa double relation entre le punk et le tatoueur jusqu'au jour où Ama disparaît.
Les films de samouraïs se font de plus en plus rares, et le studio Uzumasa traverse une période difficile. Un jour, Kamiyama, un acteur chevronné spécialisé dans les rôles de « kirareyaku » (dont le travail consiste à être tué à l'épée par la star du film), est chargé d'enseigner les techniques de combat à l'épée à Satsuki, une actrice débutante. Quelques années plus tard, Kamiyama, désormais à la retraite, reçoit la visite de Satsuki, devenue une star très populaire.