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Jeune Américain chargé d'une mission humanitaire, Alden Pyle débarque à Saïgon durant l'automne 1952, au plus fort de la résistance vietnamienne, contre la présence coloniale française. Désireux de venir en aide à la population locale et de connaître le pays, il sympathise avec le correspondant du London Times, Thomas Fowler, pour qui le Vietnam n'a plus de secret. Mais il est bientôt attiré par Phuong, la jeune maîtresse vietnamienne de ce dernier, aussi belle et mystérieuse que la ville de Saïgon. Les 3 personnages pris au piège d'un triangle amoureux explosif, iront de révélations en coups de théâtre…
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Dans le Vietnam rural du XIXème siècle, May, 14 ans, devient la troisième épouse du riche propriétaire Hung. Elle comprend rapidement qu’elle ne peut obtenir un statut qu’en s’imposant comme une femme capable de donner naissance à un fils. L’espoir de May de changer de statut devient réel lorsqu’elle tombe enceinte…
Viet Nam, Hanoï, de nos jours. Lien, vingt-trois ans, travaille comme serveuse dans le café qui appartient à sa soeur aînée Suong. Elle partage un appartement avec son frère âiné, Haï, qui est acteur. Chaque année, pour commémorer l'anniversaire du décès de leur mère, Lien, Haï et la soeur cadette Khanh se retrouvent chez Suong pour célebrer cet évenement. la famille entière est réunie, et chacune des sœurs se laisse aller à parler de ses joies et peines. Mais malgré l'harmonie familiale parfaite, chacun a ses secrets. L'intrigue, mêlant les histoires de couple des personnages qui sont frères et sœurs, se poursuit jusqu'à la préparation de la célébration de l'anniversaire du décès de leur père.