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Lower East Side, New York. Il fait chaud. Victor, d'origine dominicaine, vit les moments glorieux de son adolescence. Même s'il vit toujours chez ses parents avec sa grand-mère, son frère et sa soeur, il se prend pour le don juan du quartier. Mais quand on apprend qu'il fréquente une fille obèse qui vit deux étages au-dessus de lui, sa réputation est soudainement remise en cause.
Val, une jeune femme souhaitant devenir actrice, vient tenter sa chance à New York. Sans domicile fixe, elle fait des rencontres de hasard : un scénariste cynique en panne d'inspiration, une lesbienne psychopathe... Petits boulots, ronde des castings... Val collectionne les galères. Mais elle a juré à sa mère de devenir une star, et la vie ressemble parfois aux contes de fées...
Une femme coincée dans un mariage périmé a du mal à élever ses enfants et à gérer sa dépendance secrète à la drogue. Mais quand l'hiver arrive dans sa petite ville, son numéro d'équilibriste commence à s'effondrer.
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