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Au début du XXe siècle, dans une Italie fantaisiste, Papa Carlo, un brave homme vivant chichement des maigres revenus procurés par son orgue de barbarie voit ses ressources réduites à néant lorsque son instrument de musique se brise. Pour se débarrasser d'une bûche qui parle, un voisin apeuré en fait don au pauvre musicien, lui conseillant de tailler un pantin dedans. Lorsque Papa Carlo sculpte le morceau de bois pour en faire une marionnette, celle-ci prend vie...
Ce film décrit la conquête du tsar russe Pierre Ier sur les Suédois et le complot de son fils Alekseï pour le renverser.
