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Le tribun Lucius Maximus, s'éprend de Valeria, une jeune vestale. À son retour de campagne en Arménie, il découvre qu'elle est devenue, en épousant Claudius, l'impératrice Messaline, dont la vie de débauche défraye la chronique...
Emilio Brentani, trentenaire célibataire, tombe passionnément amoureux d'Angiolina, une jeune fille aux mœurs légères.
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