Directing
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Soixante-dix critiques et cinéastes discutent du cinéma autour du conflit entre l'artiste et l'observateur, le créateur et le critique. Entre 1998 et 2007, Kléber Mendonça Filho a enregistré des témoignages sur cette relation au Brésil, aux États-Unis et en Europe, à partir de son expérience de critique.
Au Brésil, dans l'État de Pernambuco, deux camps s'affrontent sur le plan spirituel et sur celui de la représentation : les défenseurs de la tradition Maracatu, dont les jeunes se distinguent en joutes verbales en préparation du carnaval et les nombreux fidèles de la toujours plus puissante, stricte et rigide Église évangélique. Jusqu'à ce que des événements étranges aient lieu aux abords de la ville.
Paulo encadre une équipe de protection d'Indiens isolés en Amazonie. Il est contraint de s'engager dans une expédition clandestine pour les protéger de la construction d'un gazoduc international.
