Acting
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En Alaska, Joe Gastineau, un ancien pêcheur traumatisé par un accident survenu en mer et qui a causé la mort de deux personnes, survit grâce à des petits boulots. Il croise un jour la route de Donna De Angelo, une chanteuse qui bourlingue de spectacles de bar en animations de mariage, accompagnée par Noelle, sa fille instable. Le coup de foudre est immédiat entre Joe et Donna et, peu à peu, ces deux âmes blessées s'apprivoisent. Bobby, le demi-frère de Joe, lui demande de l'accompagner à un étrange rendez-vous en mer, sans lui dire que deux tueurs sont à ses trousses.
Le film suit un jeune homme qui évolue dans un état de rêve lucide dans lequel il participe à diverses conversations philosophiques avec les personnages qu’il rencontre. Le film ne repose pas sur une intrigue mais sur la succession de dialogues et de monologues. Il est une référence à la maxime de George Santayana « L'état d'éveil (waking life) est un rêve contrôlé ».
Sam, shérif du comté d'une ville frontalière du Texas, va tenter de trouver le responsable d'un meurtre commis trente-sept ans auparavant et dont le principal suspect, Charley Wade, ancien shérif à la réputation douteuse, n'est autre que son propre père.
