Directing
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Alors qu'il déambule dans une ville, un garçon sauve un chien errant des griffes d'un vendeur ambulant. En récompense, une vieille femme, qui se révèle être une fée, lui offre un Oiseau bleu, un objet inaliénable qu'on ne peut ni acheter ni vendre, mais qu'on peut offrir en cadeau. Il le cache dans le grenier, parmi de vieux objets, avec l'intention de le montrer à sa petite sœur...
Il était une fois un géant solitaire qui aimait profiter de son temps libre dans son château, en y organisant de somptueux repas, et en rêvassant égoïstement sur ses terres. Un jour, lors de l'une de ses siestes, excédé par le chahut d'une joyeuse bande d'enfants, il décide de construire un mur d'enceinte pour s'isoler encore davantage...
Alors qu'elle traverse la forêt, la gentille Gretchen se voit offrir une marmite magique par trois petits apprentis sorciers.
