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Fin du Moyen Âge au Portugal. Dom Rodrigo décide de marier une de ses filles à un riche voisin. Le vieux seigneur se rend à la cour pour convier en personne le roi aux noces. Mais en son absence, sa fille Silvia s’engage dans l’armée sous le nom de Silvestre.
À la mort de son époux, Laura s’installe avec ses enfants et ses deux belles-sœurs dans sa maison du bord de mer. Lors d’une promenade sur la plage, Laura rencontre un réfugié blessé qu’elle recueille chez elle. Mais le nouvel arrivant va perturber la sérénité de leur séjour.
Banlieue de Lisbonne, entre Noël et le Jour de l'an. Deux frères ayant grandi trop vite, Vicente (17 ans) et Nino (10 ans), partagent avec la sensuelle Clara, employée à l'école, le secret de la disparition de leur père. Leur oncle kidnappe Nino.