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La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel Steinn tente, avec un groupe de juifs, de gagner la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande les intercepte dans le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus; seule Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la résistance et, sous le nom d'Ellis de Vries, parvient à infiltrer le Service de Renseignements allemand et à se lier avec l'officier Müntze. Séduit, celui-ci lui offre un emploi…
Lepel, un petit garçon, vit avec sa vilaine grand-mère, une femme revêche. Il en est ainsi depuis que les parents de l'enfant ont choisi de partir, des années auparavant, pour un long périple en montgolfière. Lepel, qui souffre cruellement de leur absence, décide de comprendre les raisons qui les ont poussés à délaisser leur enfant. Sa vie change le jour où il décide de se réfugier dans un grand magasin où il rencontre Pleun, une jeune fille qui vit derrière un présentoir à cravates. Ensemble, ils partent à la recherche des parents de Lepel.
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