Directing
Chassé de son Irlande natale après une série d'exactions et d'inconvenances, Redmond Barry s'engage dans l'armée britannique et combat les Prussiens. Le métier des armes lui devient vite insupportable et il déserte. Capturé par l'ennemi, le jeune homme, ambitieux mais naïf, ne doit sa survie qu'à son empressement à servir ses nouveaux maîtres. La guerre finie, Redmond devient espion, puis joueur professionnel. Il fréquente la haute société, dont il apprend les usages et les bonnes manières. Ce talent lui permet de conquérir le cœur d'une jeune veuve, la comtesse de Lyndon, dont le fils, lord Bullingdon, lui voue bientôt la plus vive animosité…
En 1529, Thomas More, juriste britannique, succède au cardinal Wolsey comme chancelier d'Henri VIII. D'amis que sont le roi et son ministre, ils vont devenir ennemis du fait du refus de Thomas de consentir au remariage du roi. Thomas ira jusqu'au martyre, avec prudence et sans fanatisme.
Lorsque la jument du fermier Evan a un beau fils, il promet l'étalon noir à son fils Joe. Le jeune aime s'amuser comme compagnons de jeu. Hélas, une fois le bon écuyer enterré, son méchant héritier, qui abuse des animaux, tourne la vis jusqu'à ce que Evans soit obligé de partir et d'abandonner même Black Beauty. Il perd rapidement tout dans un jeu de cartes, donc l'étalon se retrouve dans le cirque Hackenschmidt. Joe est désespéré de le récupérer.
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