Acting
L'ignoble sorcier Pendragon, banni d'Angleterre, veut s'emparer du trône de Cornouailles en faisant abdiquer le roi et en épousant sa ravissante fille, la princesse Elaine. Il la fait enlever par un de ses serviteur, un immense géant, mais Jack, un modeste fermier, parvient à le tuer et sauve ainsi la belle captive. Mais Pendragon n'a pas renoncé à ses sombres desseins
Le scarabée japonais utilise ses compétences de karaté pour combattre Flèche Bleue.
En Bavière, au début du XIXe siècle, les frères Wilhelm et Jacob Grimm sont chargés d'écrire l'histoire de la famille du duc local. Wilhelm a cependant du mal à se concentrer sur cette tâche, préférant consacrer son temps à collectionner et à écrire des contes de fées. Un choix qui a la fâcheuse tendance à le mettre dans des situations parfois très compliquées. Heureusement, l'amitié de son frère et l'amour de son épouse viennent souvent lui sauver la mise, mais jusqu'à quand ?
Dans un restaurant mexicain, un homme nommé José raconte à son ami Manuel l'histoire de Senorella, une version mexicaine de Cendrillon. Le rêve de Senorella de se libérer de son existence d'esclave sous le joug de sa méchante "Mère-Strap" et de ses "Sœurs-Strap", se réalise après que sa fée de marraine lui ait accordé une nuit en tant que beauté ravissante à la fête dans la propriété du père d'un torero.
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La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue
Le cousin léthargique de Speedy Gonzales, Slowpoke Rodriguez, vient visiter l'hacienda de Speedy, pour le plaisir de Sylvester Cat, qui est confiant qu'il pourra attraper Slowpoke pour le dîner.
Speedy Gonzales aide à fournir du fromage pour la campagne de réélection du maire (et deux amis affamés) en le balayant du magasin gardé par Sylvester.
Une paire de chats mexicains pas trop brillants, un plus colérique que l'autre, décident de poursuivre Speedy Gonzales, la souris la plus rapide dans tout le Mexique. Et quand leurs plans - impliquant l'utilisation de guitares, d'une canne à pêche, de la dynamite et des mines terrestres - tous se retournent contre eux, ils décident de tenter la capture Slowpoke Rodriguez, la plus lente souris du Mexique. Mais le chat colérique apprend trop tard que Slowpoke possède un pistolet.
Sylvester Cat est un gardien d'un laboratoire expérimental mexicain où les souris sont confinées pour la recherche. Les familles des souris capturées font appel à Speedy Gonzales, la souris la plus rapide au Mexique, pour les aider à sauver leurs compadres. Speedy vient et s'engage dans la bataille habituelle d'esprit et de pieds avec Sylvester.
