Acting
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Renvoyée de son école maternelle, Shibuki part à Osaka retrouver Wataru, le père du fils qui était son élève, et avec lequel elle s’est liée d’amitié. Il la recrute pour s’occuper de son enfant et de sa femme, pendant qu’il entretient une relation adultère avec une chanteuse de jazz.
Japon, 1963. Dans une ville portuaire de la région d'Hiroshima, les clans Ohara et Kawadé se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du territoire. Consterné par le laxisme du commissaire local, le gouvernement crée une brigade anti-gang. Les méthodes de la nouvelle équipe, incorruptible et violente, provoquent des tensions avec la police, qui entretient des liens étroits avec le clan Ohara...
Le yakuza Tokijirô se fait offrir l'hospitalité chez un chef de gang qui lui demande en retour conformément au code d'entraide chez les yakuzas de tuer un rival. Avant de mourir, ce dernier lui confie sa femme et son jeune fils. Les sachant en danger, Tokijirô décide de les prendre sous sa protection le temps de les ramener à leur village natal. Au cours du voyage, Tokijirô se retient d'éprouver des sentiments pour la veuve et son enfant.
Shimamura, un gangster d'Osaka, vient de se marier. Sa nouvelle épouse, Mineko, est également impliquée dans le trafic de drogue. Lorsqu'elle se rend en Chine pour conclure un marché, les choses tournent très mal. Shimamura doit se rendre sur place pour la sauver et récupérer les pertes de ses employeurs.
Un jeune employé de banque, sur le point de se marier, apprend que sa mère a une relation avec son beau-père.