Directing
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Perdus dans le désert, un marchand persan et sa caravane sont secourus par un cerf sacré qui leur indique le chemin à prendre. Le récit de ces voya- geurs donne à l’impératrice des envies de manteau de fourrure…
L'enfant, juché sur son buffle, joue de la flûte dans un paysage de peinture chinoise. Il s'endort et rêve que son buffle s'est échappé. Parti à sa recherche, il traverse montagnes et vallées, et lorsqu’il le retrouve enfin, sa joie est si grande qu’il se réveille. Il reprend sa flûte et poursuit le morceau de musique interrompu.