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Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...
Le Lion d'Or est un voleur digne successeur de robin des bois, dont la tête est mise à prix par le mandarin de la province, dans l'incapacité de le capturer, ce dernier fait appel aux services d'un tueur et de sa bande qui n'est autre que le rival du Lion d'Or.
Après l’attaque d’un convoi dans laquelle une précieuse cargaison disparaît, ainsi que le père de Wan Chao Fan, honorable chef de la garde royale, ces deux derniers sont mis en cause et accusés d’être responsables du larcin. Ce dernier tentera de retrouver les vrais coupables afin de laver l’honneur de la famille.
Les enfants de deux chefs de clans martiaux handicapés et vieillissants doivent affronter une redoutable sorcière nymphomane qui cherche à s’emparer des deux miroirs magiques détenus par les deux clans afin de pouvoir ouvrir la tombe de l'empereur Wu pour s’emparer de deux objets légendaires : l’« Épée-d’Intestins-de-Poisson » et le « Ganoderma-de-Mille-Ans », et ainsi dominer le monde des arts martiaux.
