Acting
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Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.
Jackie et Yuen sont des policiers qui ont capturé un flic corrompu, qui peut les amener à un grand criminel au Japon. Mais Yuen est capturé, alors Jackie se cache. Leur inspecteur recrute Sammo pour l'aider à leur porter secours, car ensemble ils ont éliminés un petit gang, une bande de criminels pas très durs car ils ne connaissaient rien en kung fu. Les 2 hommes sont donc choisis pour aller sous couverture aider leur ancien ami Muscle à attraper le criminel.