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Selon une vieille prophétie, une femme donnera naissance à des jumeaux, l’un étant le Messie et l’autre l’Antéchrist. Dans un couvent reculé d’Estonie, Sœur Yulia prétend l’immaculée conception de jumeaux. Contre sa volonté, le Père Fox est envoyé contre son gré par le Vatican pour y enquêter. Dans l’ombre, la société secrète Vox Dei ordonne au Père Saul de tuer la nonne.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret dans le cadre des activités extrascolaires.
