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Au Moyen Âge, en Europe occidentale, les envahisseurs menés par le perfide et cruel duc de Malikorne, s'emparent de la cité libre des Maîtres artisans et imposent une impitoyable dictature, réduisant ses habitants en esclavage. Seul une poignée de défenseurs parvient à s'échapper et trouve refuge dans la forêt voisine. Karakol, le balayeur bossu et amoureux transi de Veronika la belle couturière, organise la résistance pour libérer la cité du joug de ses oppresseurs...
Aliona, âgée de 15 ans, souffre d'une maladie incurable. Le dernier séjour qu'elle vient d'effectuer dans un hôpital à l'étranger n'a eu aucun effet bénéfique. Anton, son père, va, en dernier recours, tenter sa chance dans la « Zone ». Un endroit où une catastrophe atomique s'est produite il y a de nombreuses années et dont l'accès est rigoureusement interdit. Selon les rumeurs et la presse, les personnes qui y vivraient, victimes des radiations, seraient devenues des mutants dotés de pouvoirs surpassant celui des guérisseurs...