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Ibiki Amawa, tout juste diplomé, voudrait être professeur de gym. N'ayant aucune expérience ses recherches sont, jusque-là, infructueuses. L'école Seito Sannomiya offre un poste à la seule condition que l'enseignant soit une femme, en effet la directrice de l'académie refuse catégoriquement le sexe masculin dans son enceinte. Cependant, Ibiki Amawa est conquis par cette école, pour y entrer il va alors se déguiser en femme.

C’est une histoire de veillée, là-bas dans le petit village cerné par les montagnes. Le vieil homme a été allongé sur son lit. Il a le corps paisible et le visage radieux. Alors tous viennent autour du corps. La famille, les amis, les voisins. Trois jours durant, ils parlent, boivent, pleurent, se disputent et se souviennent… Et puis aussi ils rient.