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Ce récit plonge dans l’effondrement progressif de la dynastie des Han orientaux, où l’autorité impériale perd progressivement le contrôle. Le chaos qui s’installe voit s’affronter plusieurs chefs de guerre, chacun cherchant à étendre son influence par la stratégie et la force. De ces affrontements naissent trois royaumes rivaux, Wei, Shu et Wu, qui se partagent durablement la Chine. Entre alliances fragiles, trahisons et ambitions personnelles, la série décrit la transition d’une époque de guerre généralisée vers un nouvel ordre politique.
Wei Yingluo, une jeune femme intelligente et pleine d’esprit, entre au palais en tant que couturière afin de découvrir la vérité sur la mort de sa sœur aînée. Convaincue que le garde impérial Fucha Fuheng est l'assassin de sa sœur, Yingluo attire délibérément l'attention de la sœur de celui-ci, l'impératrice Fucha, et réussit à être mutée au palais de Changchun en tant que servante. Au fil du temps, elle se rend compte que les frères et sœurs Fucha sont des personnes honnêtes et généreuses, et elle commence à éprouver des sentiments amoureux pour Fuheng.
Vers la fin de l'ère des Royaumes combattants, les États de Qin et de Zhao étaient engagés dans une très grande bataille. Li Hao Lan, fille du censeur public de Zhao, est forcée de quitter son domicile après avoir été installée par sa belle-mère. N'ayant rien à son nom, elle est vendue comme esclave et est achetée par Lu Bu Wei. Plus tard, Lu Bu Wei remet Li Hao Lan à Ying Yi Ren, un roi Qin qui réside à Zhao en tant qu'otage. Là, Li Hao Lan doit utiliser toutes ses connaissances et sa sagesse pour déjouer la princesse Ya et les autres personnes qui tentent de lui nuire de quelque manière que ce soit.
