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Une adaptation d'un conte populaire chinois sur un pèlerinage en Occident entrepris par un moine et ses gardiens divins.
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Un procureur de Tokyo, accusé de vols, s'échappe pour blanchir sa réputation. Un policier part à sa poursuite.
Kiba "Le loup enragé" s'interpose pour empêcher les membres d'une école de samouraïs de violer une jeune fille. Défié par le chef de la bande, Kiba accepte le combat. Mais il s'est également engagé à escorter un convoi de prisonniers, dont un dénommé Magobei, se trouve être le sosie de son propre père. Fasciné par cette ressemblance, Kiba se laisse manipuler par Magobei, qui le persuade de l'aider à prendre possession d'une mine d'or. A mesure que le brigand dévoile ses réelles intentions et son absence de scrupules, Kiba se trouve déchiré entre son sens de l'honneur et la sympathie naturelle qu'il éprouve pour ce visage si cruellement familier.
Au milieu du 19ème Siècle, sur les cols enneigés de l'Île de Sado, le samouraï Magobei, après plusieurs années d'absence, rentre chez lui, malgré le traumatisme engendré par un massacre perpétré par son clan, quelques années plus tôt. Alors qu'il s'apprêtait à ranger son sabre, renonçant ainsi à son statut de samouraï, il apprend qu'une nouvelle tuerie se prépare. Il décide alors, cette fois, de s'opposer à son propre clan...
Deux ninjas, l'un serviteur obéissant, l'autre jeune chien fou, se disputent la tête de Chidoken : l'assassin le plus mortel à la solde de Takeda Shingen. Ce dernier l'ayant missionné d'éliminer le seigneur Oda Nobunaga.
Au cours d'une mission, le Samourai Samanosuke perd un bras et un oeil. Quelques années plus tard, devenu un vagabond et ayant changé d'identité, il trouve une mystérieuse jarre qui suscite bien des convoitises...
