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Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants appelés les Nelwyns. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par les Daikinis, gens de grande taille gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or il advint qu’un prophète annonçât la naissance d’une princesse appelée à détrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer céans tous les nouveau-nés du royaume. Elora échappa au massacre et ce fut Willow, un jeune Nelwyn féru de magie, qui la recueillit. Mais Bavmorda n’avait pas dit son dernier mot…
Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming. Averill est shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par l'alcool, est membre d'une association de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants venus pour la plupart d'Europe centrale. Averill s'oppose à l'intervention de l'association sur le district et tente de convaincre son amie Ella, une prostituée d'origine française, de quitter le pays.
À Londres, en 1934, un monte-en-l’air gentleman cambrioleur du nom de Nick Lassiter est arrêté au petit matin par Scotland Yard. Il doit être confronté à de soi-disant témoins d’un prétendu cambriolage dans une bijouterie. Très vite, il comprend qu'il s'agit d'un coup monté. L’inspecteur John Becker de Scotland Yard et l’agent Peter Breeze du FBI lui proposent en effet un étonnant marché : s'il accepte de subtiliser pour dix millions de dollars de diamants dans l’ambassade d'Allemagne — diamants destinés à la propagande et au réseau d'espionnage nazi — il sera libre. Dans le cas contraire, il sera condamné à vingt ans de prison...
Paris, au XVIème siècle. Quasimodo le Bossu, orphelin élevé par le tyrannique Frollo dans la cathédrale de Notre-Dame, fait la rencontre de la belle gitane Esmeralda et tente de s'ouvrir au monde avec son aide.
Vers 1030 avant Jésus-Christ. Saül, placé à la tête du peuple d'Israël par le prophète Samuel, se fait proclamer roi. Il suscite le courroux divin en tuant les Amalécites. Samuel, subordonné à la volonté divine, désavoue le mauvais roi et donne l'onction à David, le nouvel élu de Yahvé, un simple berger, fils de Jessé. Fasciné par le jeune homme, Saül le convie à sa cour. David se fait remarquer dans la lutte contre les Philistins en terrassant le géant Goliath avec sa fronde. Jaloux, Saül le met bientôt en disgrâce. Grâce à l'amitié de Jonathan, le fils de Saül, David parvient à s'enfuir dans le désert. Il demande asile aux Philistins. L'apprenant, Saül, ivre de rage, leur déclare la guerre...
En 1854, deux hommes se rencontrent à Aden : Richard Burton, aventurier, poète, ethnologue et traducteur de textes érotiques et John Hanning Speke, animé d'une ambition effrénée. A Londres, ils décident de retourner en Afrique afin de résoudre un mystère qui, depuis longtemps, intrigue les Anglais: l'emplacement exact des sources du Nil.
Le film fictionne la relation réelle entre le sculpteur français Henri Gaudier et l'écrivaine polonaise Sophie Brzeska, de vingt ans son aînée, venue à Paris, dit-elle, pour son « atmosphère créative ».
A la chute du mur de Berlin, un ingénieur anglais retourne en Allemagne, et se remémore ses souvenirs pendant la guerre froide. A l'époque, il travaillait pour la C.I.A, fut amoureux d'une jeune allemande et impliquer dans une affaire de meurtre.
