Acting
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Les garçons se présentent simultanément pour emmener Olive au cinéma. Elle doit d’abord rendre visite au coiffeur, et dit aux garçons de prendre soin de Mimosa : bain, robe, et sieste. Bien sûr, avec ces deux-là, rien n’est simple.
Dans un monde d'insectes, le lieu de danse à la mode est un bar, le Woodland Café. Les insectes peuvent y écouter un groupe de jazz endiablé…
Popeye et Brutus sont en compétition dans les salles de jeux de penny, essayant d’amener le client Gontran. Bien sûr, il serait heureux de payer mardi pour un penny aujourd’hui. Et bien sûr, leurs arcades concurrentes montrent des clips mettant en vedette chacun d’eux, avec plus de la moitié de ce court-métrage ainsi recyclé.
Popeye fait un rêve. Dans celui-ci, Brutus se mêle aux flirts entre lui et Olive et continue d’avoir le dessus.
La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !
Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui.
Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le sol, puis dit la vérité. Popeye se précipite pour lui acheter une récompense, laissant Pappy en charge, mais Pappy croit à un style de parentage plutôt dangereux, le présentant à William Tell (des deux côtés du pistolet). Pappy a menti à Popeye.
Olive se précipite pour montrer à Popeye le titre : Le vaudeville revient. Ils acceptent de répéter leur ancien numéro. Après une brève introduction au chant et à la danse, l’acte commence : Popeye démontrant sa force tandis qu’Olive montre sa flexibilité et son équilibre; imitations de Jimmy Durante, Stan Laurel et Groucho Marx; et le dernier acte, plus de prouesses de force et d’agilité.
Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d’habitude si joyeux, apprennent qu’un gratte-ciel va être construit sur leurs terres...
Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse. Après avoir pris un martèlement sévère de la méduse, Popeye mange ses épinards, prend divers autres animaux marins, et retourne le poisson rouge à son bol. Mais Olive peut voir que le poisson est malheureux dans le bol et le libère à nouveau, ce qui est plus que ce que Popeye peut supporter.
Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
L’anniversaire de Popeye, et Olive a réussi à obtenir assez de sucre rationné pour lui faire cuire un gâteau, alors elle l’invite. Shorty est suicidaire parce qu’il ne reçoit jamais de courrier; Popeye l’invite aussi. Mais Shorty est aussi sujet aux accidents. Il va se laver les mains, et parvient à inonder Popeye directement dans les égouts.
Popeye amène son chien magique, The Jeep, pour voir Olive et Mimosa, tout comme le tyke s’est échappé de son berceau. La Jeep mène Popeye à la recherche de Mimosa.
