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Une famille misérable tente d'échapper à la sécheresse dans le sertão du Nordeste. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), leurs deux enfants et la chienne Baleia errent sans but et presque sans espoir dans les confins de l'arrière-pays, survivant aux forces de la nature et à la cruauté des hommes. Adaptation de l'œuvre de Graciliano Ramos.
Le réalisateur y joue son personnage d'horreur Zé do Caixão. Le film ne fait pas partie de la trilogie fondatrice du personnage, et est constitué de scènes censurées de ses quatre films précédents que sont L'Éveil de la bête (1969), Cette nuit je m'incarnerai dans ton cadavre (1967), O Exorcismo Negro (1974) et Le monde étrange de Zé do Caixão (1968).
